2019年中國電子競技產業報告：直播篇

近日，伽馬數據發佈《2019年中國電子競技產業報告(直播篇)》，報告顯示，中國遊戲直播市場收入將突破100億元，不過，增長率或出現明顯的下滑。

同時，伽馬數據的研究還顯示，在整體中國遊戲直播市場中，騰訊系平臺(含有投資和有資本關系的遊戲直播平臺)開播量占比達到88.7%。在開播量前十的電子競技遊戲中，由騰訊研發或者運營代理的遊戲占據瞭七款。

以下為《2019年中國電子競技產業報告(直播篇)》部分內容。該報告對於整體電競直播產業進行瞭詳細的分析，現在限量免費發送，欲獲取報告請聯系工作人員(微信號：gamashuju)。

2019年中國遊戲直播市場收入將突破100億元增長率或明顯下滑

根據伽馬數據(CNG)的預計，中國遊戲直播市場收入將於2019年突破100億元，但市場增長率或有明顯的下滑。

數據來源：伽馬數據(CNG)

註：伽馬數據(CNG)所統計的中國遊戲直播市場收入不包含廣告及遊戲聯運方面的收入。

在中國遊戲直播市場中，電子競技遊戲是重要的組成部分，2018年中國電子競技遊戲直播市場實際銷售收入超過54億元，占整體遊戲直播市場的72.0%。進入2019年，電子競技遊戲依舊受到直播用戶的關註，比如《王者榮耀》《英雄聯盟》《DOTA2》以及新上線的《APEX英雄》《刀塔自走棋》等新品電子競技遊戲，在各遊戲直播平臺上均獲得瞭良好的播放熱度。根據伽馬數據(CNG)預計，2019年電子競技遊戲直播市場收入接近80億元，占遊戲直播市場的收入比例會進一步提高。

數據來源：伽馬數據(CNG)

從伽馬數據(CNG)統計的直播平臺中各類型的電子競技遊戲開播量數據來看，2019年1-6月，射擊類和戰術競技類遊戲的開播量要明顯高於其他類型，兩種類型的電子競技遊戲開播量合計占比超過70%，是電子競技遊戲直播的主要構成部分。

數據來源：伽馬數據(CNG)

中國電子競技遊戲直播市場中

騰訊系占近9成

伽馬數據(CNG)在整理統計目前遊戲市場上主要的直播平臺的投融資關系後發現，和騰訊有資本關系的遊戲直播平臺開播量占比達到88.7%。

數據來源：伽馬數據(CNG)

註：和騰訊有資本關系的直播平臺主要包括虎牙、鬥魚、快手、企鵝電競、龍珠、嗶哩嗶哩。

直播行業在經歷瞭洗牌期後，熊貓直播、全民直播、凸凸TV多傢直播平臺倒閉或者退出遊戲直播領域，遊戲直播的市場份額進一步向以虎牙、鬥魚為代表的直播平臺集中，根據伽馬數據(CNG)統計的相關數據， 2019年上半年虎牙、鬥魚及嗶哩嗶哩、快手四傢直播平臺占據近90%的主要遊戲直播平臺遊戲開播量，中國遊戲直播市場馬太效應進一步加劇。

數據來源：伽馬數據(CNG)

從伽馬數據(CNG)統計的直播平臺中電子競技遊戲開播量數據來看，2019年上半年《王者榮耀》《英雄聯盟》是主要直播平臺中開播量最高的兩款遊戲。在開播量前十的電子競技遊戲中，由騰訊研發或者運營代理的遊戲占據瞭七款，騰訊系的遊戲是現階段遊戲直播平臺上主流的電子競技遊戲。

數據來源：伽馬數據(CNG)

2019上半年遊戲直播五大平臺分析：

快手、鬥魚暴漲

伽馬數據(CNG)研究顯示：2019年，作為短視頻平臺的快手開始佈局遊戲直播，上半年，快手平臺遊戲直播的開播量占比達到18.5%。作為較晚入局遊戲直播行業的平臺，快手借助短視頻業務的良好發展，已經積累瞭相當規模的用戶群體，完成瞭初期平臺積累。現階段，快手已成為國內最大的遊戲直播內容平臺之一。

數據來源：伽馬數據(CNG)

快手在2019年7月舉辦的創作者大會上透露，快手遊戲直播DAU已達3500萬，遊戲短視頻DAU有5600萬，月開播人數達200萬，每月總開播時長超6.8億分鐘。2019年上半年，快手的遊戲創作者們共交出瞭5億條遊戲相關內容，產生超100億次的點贊，15億條評論及1.2億次分享。

鬥魚直播在2019年1-6月的遊戲直播開播量占比達到31.4%，相較於上個半年度，漲幅明顯。

鬥魚的營業收入長期保持穩定增長狀態，同時鬥魚在連續虧損之後，於2019年第一季度實現扭虧為盈。實現盈利的主要原因在於，鬥魚直播中付費用戶規模持續增長，從2017年第一季度的170萬人逐步增長到目前的670萬人，其中2019年第一季度實現付費用戶數突破600萬，是鬥魚實現盈利的重要原因。

數據來源：伽馬數據(CNG)

相比之下，頭條系的電競直播情況不容樂觀。西瓜視頻在2018年1月開啟遊戲直播功能佈局，6月開始招聘手遊與端遊遊戲主播。作為字節跳動公司旗下三款短視頻APP之一，西瓜視頻主打全領域的短視頻分享，覆蓋的品類、年齡層范圍更廣，擁有廣泛的用戶基礎。相對於2018年，雖然2019年西瓜視頻佈局瞭包括《球球大作戰》《多多自走棋》等在內的移動遊戲，遊戲數量有所增加，但受保全禁令的影響，西瓜視頻被禁止直播《王者榮耀》《英雄聯盟》《守望先鋒》等開播量占比位居前列的遊戲，其遊戲直播受到瞭很大的影響，開播量占比有所下滑。

數據來源：伽馬數據(CNG)

伽馬數據分析認為，占據電競內容和平臺絕對領先地位的騰訊對於競爭對手，以及競爭對手平臺主播的知識產權訴訟，是主播遷移到有關平臺，導致此消彼長進而集中度越來越高的重要原因。

風險與趨勢：

多元化+海外直播+短視頻

伽馬數據(CNG)研究顯示：當前國內直播平臺均以主播打賞收入為主，頭部企業鬥魚及虎牙的直播收入占總營收的九成以上，平臺與主播捆綁較深，這意味著若平臺出現頭部主播跳槽、解約等事件，將會直接影響直播平臺未來的營收狀況。海外直播平臺Twitch、Youtube等的變現模式與國內直播平臺相差較大，在前者的營收中以廣告收入為主，此外還有付費訂閱和內容付費，從收入結構來看，海外直播平臺的發展依靠內容而非主播本身，相較於國內這種發展模式更具穩定性。

數據來源：伽馬數據(CNG)、企業公開財報

由於主播收入分成及內容成本和帶寬成本高昂，雖然逐漸衍生出廣告、遊戲聯運、直播競猜等變現途徑，但各大直播平臺的凈利潤仍不理想。從鬥魚和虎牙2018年至今各季度的凈利潤變化來看，平臺剛剛“扭虧為盈”，直播平臺仍需要尋找新的盈利點來增加收入。隨著國內各領域的UGC內容不斷增加，衍生出大量KOL，他們可以利用個人影響力將粉絲流量導向電商平臺，高效地促成購買，這種“網紅帶貨”模式可被直播平臺借鑒。

數據來源：伽馬數據(CNG)、企業公開財報

國內遊戲直播行業市場經過近幾年的發展後格局逐漸固定，鬥魚和虎牙頭部位置難以撼動，國內直播領域的發展空間越來越小，各大企業開始在內地以外地區以及海外尋求新的市場機會。2015年開始，17、7Nujoom等以泛娛樂業務為主的直播平臺打開瞭東南亞等地區的市場，隨著資本的註入及技術和商業模式的不斷成熟，越來越多的直播平臺嘗試在東南亞等地區開辟市場。國內的直播平臺也紛紛佈局海外市場，鬥魚參與投資出海移動視頻直播平臺Nonolive;觸手在東南亞市場推出遊戲直播平臺Game.ly;虎牙也推出遊戲直播平臺Nimo TV進軍東南亞及南美市場，在印尼、越南、泰國、巴西、墨西哥等多個國傢的暢銷榜位居前列。

數據來源：伽馬數據(CNG)

為拓寬用戶資源，遊戲直播平臺開設短視頻板塊，如鬥魚上線短視頻功能並設置瞭標簽分類功能;YY推出短視頻平臺“補刀小視頻”增加用戶的評論互動等。將直播內容轉變成為短視頻，一方面傳播便捷，有利於為平臺和直播內容吸引新用戶;另一方面，觀看便捷，便於讓老用戶回顧直播內容，增加老用戶的留存率。同時，各短視頻平臺也開通直播業務，如西瓜視頻上線直播功能;快手推出新App電喵直播等。短視頻平臺入局直播，加速瞭直播行業的內部洗牌，推動直播企業向垂直化方向發展。短視頻與直播各有特色，兩者相互補充協同發展，可以實現用戶相互導流，形成生態閉環。